ライフプラン作成

ライフプランとは

ライフプランとは一言でいうと、「人生設計(ライフデザイン)」、「資金計画(マネープラン)」を総合的に考えることです。
具体的に言うならば、「結婚はいつする、都心に住むか、田舎暮らしをするか、家を持つのか、賃貸にするのか、子供はどうする…」というように、どのような夢を持ち、どのように生きたいかというひとりひとりの夢や希望のことです。
そしてその夢をかなえるために必要になるお金をどのように用意することができるのかを考えるのがマネープランです。
そして現状の生活レベルを落とさずに実行可能なプランを作りあげることが大変重要です。

税理士法人小林会計事務所では、それぞれの夢を実現させるために住宅、保険、年金、相続、資金運用等様々な項目を分析することで、ベストライフプランをご提供しています。

ライフスタイルに合わせた提案を行います

ご年齢やご家族の環境による、様々なご要望に合わせてライフプランを作成いたします。

・家の建て替え・リフォームしたいけどいくら借りられますか？
・住宅ローンの借り換え、負担を軽くするにはどの銀行がいい？
・若いうちから保険は入るべき？どの保険を選ぶべき？
・確定申告でどのくらい税金が戻ってくる？
・子どもの教育資金は足りますか？
・資産の活用方法を知りたい
・夫婦の保険、見直すべき？

などのお悩みは、税理士法人小林会計事務所にご相談ください。

ライフプラン作成のメリット

自分のライフプランを立てることでしっかりと将来が想い描かれ、これから先の生活設計がより具体的に捉えられます。
目に見える形にすることによって、結婚、マイホーム・マイカー購入やご自分の夢の実現や目標達成のために何をすべきかを明確にできます。
限りある時間やお金を無駄なく有効に使うことも可能になります。